日前 ,高层会议提出“依法依规治理企业低价无序竞争,推动落后产能有序退出 ”,“反内卷”预期强化 ,相关概念股近期表现较强 。
政策发布后,各行业纷纷响应。头部光伏玻璃企业宣布自7月起集体减产30%,以缓解行业“内卷式”竞争;中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷 ”“稳增长”高质量发展工作的意见》 ,明确优化产业结构;钢铁行业部分钢厂也收到减排限产通知。这些举措迅速传导至市场端,近日国内期货市场铁矿石、多晶硅 、焦煤等品种均有一定的上涨 。
内卷式恶性竞争是指行业内企业为争夺有限市场份额,通过低价倾销、重复建设等方式过度消耗资源 ,导致全行业利润下降、创新停滞的现象。反内卷政策旨在通过规范市场竞争 、淘汰落后产能,引导行业从“量的扩张”转向 “质的提升 ”。
申万宏源表示,“反内卷”政策见效需要时间,但对症下药后 ,无需怀疑最终效果 。企业利润回升将推动牛市进程,全要素生产率提升,不仅可以通过技术进步 ,也可以通过淘汰低效企业实现。叠加技术迭代进步、品牌意识觉醒、大供给带来的强议价力,中国制造有望逐步向“微笑曲线”两端移动。站在当下,港股相关行业整体估值更便宜 ,具备更大的重估空间 。
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